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涨停!一心堂2020年营收127亿,今年主攻川渝地区

一心堂披露2020年报(下称“年报”),受利好面影响,一心堂盘中今日盘中触及涨停板,最新报43.15元/股,涨幅9.99%,今年以来涨幅29.54%。

年报透露,未来三年,川渝地区是公司第一重要拓展区域,在自开门店同时,将通过收购区域优质医药零售资产开拓市场、提高市场份额,加快四川区域的拓展,争取将川渝建成公司销售体量最大的区域。

十年平均增长21%

年报显示,2020年一心堂实现营业总收入126.56亿元,较上年同期提高20.78%;营业利润9.18亿元,同比增长24.18%;利润总额9.57亿元,同比增长27.75%;归属于上市公司股东的净利润7.9亿元,同比增长30.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.53亿元,同比增长27.43%;每股收益为1.38元;公司毛利率为35.8%,同比降低2.9个百分点,净利率为6.2%,基本维持上年同期水平。

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一心堂近三年主要会计数据和财务指标

据统计,一心堂营收从2011年的22.19亿元,增长到2020年的126.56亿元,十年增长率平均达到21%。

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重点地区新增门店加速

年报显示,截至2020年12月31日,一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店7205家,公司直营网络覆盖10个省份及直辖市。

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报告期内主要区域门店拓展情况

可以看到在一心堂重点布局的地区,新增药店不断增加,2020年新增门店1155家。其中,四川、广西新增门店均超100家,期末门店数量分别达到897家、686家;山西、贵州、海南、重庆新增门店均超50家,期末门店数量分别为426家、315家、302家、257家。

与此同时,一心堂坚持立体化的店群经营,通过市县乡一体化垂直渗透拓展。报告期内,公司在省会级、地市级、县市级、乡镇级四个类型的市场门店均已超过1300家,形成行业独有的市县乡一体化发展格局。

与此同时,2020年一心堂的医保门店覆盖率持续提升。年报透露,截止2020年12月31日鸿翔一心堂及其全资子公司医保门店数达到6205家,相比2019年净增加984家,同比2019年医保门店数增长18.85%。2020年医保门店数占整体门店数的比重为86.12%,在2019年的基础上提升2.8个百分点。报告期内公司医保刷卡销售占总销售的41.81%。

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业绩分析:乡镇门店毛利率高、盈利前十门店九家在云南

从各区域销售拆分来看,地市级门店依然是一心堂业绩贡献的主力军,销售占比32.35%;省会级门店销售占比29.51%;县市级门店和乡镇级门店分别占比24.70%和13.44%。

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报告期公司直营门店经营效率情况

而2020年各区域毛利率方面,由于促销力度及促销活动频次差异,公司各级城市的毛利率也存在差异,但整体相差不大:其中,乡镇级门店毛利率相对最高,为35.14%;另外,县级门店毛利率为34.35%,地市级门店毛利率为32.80%,省会级门店毛利率为29.66%。

年报显示,目前一心堂盈利排名前十的店铺除有一家在成都外,其余九家都位于云南省,销售前十门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例1.78%。

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营业收入排名前十名的门店情况

在营收构成方面,从产品构成来看,中西成药占比最大为69.82%,同比增长15.15%;医疗器械及计生、消毒用品和中药位列其后,分别占比10.74%和8.86%。值得注意的是,受疫情影响2020年一心堂中药品类销售同比增长39.26%,有效保障了公司较好的获利能力;从地区构成来看,西南地区营收占比达到了82.9%,华南地区不到10%,为9.79%。

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营业收入构成

此外,新冠疫情的暴发也刺激了线上渠道的暴发。年报显示,一心堂2020年电商业务总销售1.97亿元,是2019年电商业务总销售的2.7倍。

截止2020年12月31日,公司O2O业务门店数达到4816家,覆盖率达到门店总数的66.84%,O2O业务覆盖面遍布10个省份及直辖市。自营O2O一心到家平台成为O2O业务的主力军。

2020年O2O业务从行政区域来看,省会级和地市级城市依然是O2O业务销售的重点区域。其中省会级城市O2O业务销售占比达到54.96%,客单价为35.06元;地市级城市O2O业务销售占比为32.17%,客单价为34.18元;县级区域O2O业务销售占比为11.45%,客单价为38.61元;乡镇级区域O2O业务销售占比为1.41%,客单价为42.24元。

截止2020年12月31日公司有效会员人数达到2400万,同比2019年度会员人数增长400万人,提升20%。从2020年全年累计情况来看,公司会员销售占总销售额比重为83.23%。会员交易次数占总交易次数的65.84%。

2020年会员客单价达到99.64元,在2019年的基础上提升10.36元,会员客单价增长率11.60%。2020年会员客单价是非会员客单价的2.57倍。

健康服务创新业务

2020年6月份一心堂成立医云医疗产业发展(云南)股份有限公司,医云医疗与公立医疗机构共建价值医疗服务体系,完善“预防-保健-诊断-治疗-康复”的医疗服务链条,专注于出院康复管理、慢病健康管理、专病全程管理及大众精准营养。

其中医云医疗下属的虹山路诊所,自2020年11月24日试营业至今,服务并建立居民健康档案1900人,其中高血压376人,糖尿病187人,其余慢病患者1300余人。上述患者中1321人持有城市职工医保卡,224人持有居民医保卡,392人持有慢性病卡。同时公司还与营养学会、保险公司等签署合作协议,并承接国内外多家知名处方药厂新特处方药品零售、患者服务工作。

在特慢病药房业务方面,截止2020年12月31日,一心堂开通各类慢病医保支付门店646家,同比2019年477家净增加169家,同比增长35.43%。慢病医保销售金额同比2019年慢病医保销售增长83.96%。其中市、区慢性病医保同比增长均超过110%,分别达到147.69%和114.90%。2020年慢病医保销售对所有慢病门店整体销售贡献率为12.72%,单店最高贡献率达到81.16%。2020年慢病医保客单价为481.12元,是门店整体客单价的6倍。

今年主攻川渝地区

年报认为,目前,我国药品零售行业的市场集中度仍然较低,行业呈现区域性竞争格局,除少数企业在全国范围内开展连锁经营外,大多数企业仍以区域性经营为主,门店多集中于若干个各自具有竞争优势的区域,未来行业整合的潜力巨大。

对于一心堂而言,未来三年,川渝地区是公司第一重要拓展区域,山西、广西、海南、贵州是第二拓展区域。在自开门店同时,公司将进一步参与行业资产整合,通过收购区域优质医药零售资产开拓市场、提高市场份额,加快四川区域的拓展,争取将川渝建成公司销售体量最大的区域。形成川渝、云贵、桂琼三足鼎立,与华北的晋、豫、津遥相呼应的布局。

此外,公司将积极搭建“互联网+”商业模式,完善各门店“互联网+”设备的升级改造,实现线上渠道和线下销售一体化,完成公司对多渠道、多销售模式的创新性营销平台的搭建,以进一步强化公司客户服务能力,扩大公司产品、业务市场占有率。

年报强调,川渝市场是公司2021年主攻市场。首先,继续在区域市场进行门店的密集合理布局;其次,持续导入标准化管理、促销管理体系,加强门店建设,树立良好的品牌信誉;同时,加强门店的专业化服务和规范运营,不断优化的商品组合和成熟的会员管理,实现门店客单量和销售收入的持续提升。

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